ریچل ویتیکر، دختری مسیحی، برای سال اول تحصیلی خود به دانشگاه می‌رود و تحت تاثیر استاد زیست‌شناسی محبوبش، مارکوس کامان، قرار می‌گیرد که تدریس می‌کند تکامل پاسخ منشأ حیات است. وقتی پدر ریچل متوجه تغییری در رفتار دخترش می‌شود، شروع به بررسی اوضاع می‌کند و آنچه کشف می‌کند او را کاملاً غافلگیر می‌سازد. او که اکنون به شدت نگران دور شدن ریچل از ایمان مسیحی‌اش است، تصمیم می‌گیرد برای این موضوع کاری انجام دهد.

دنی جوان و با اعتماد به نفس در اداره پلیس محلی لاف می‌زند که ظرف یک ساعت از زندان فرار خواهد کرد. آنچه در ادامه می‌آید فلش‌بکی است که دوران کودکی او را در کنار عمو و عمه‌اش نشان می‌دهد که خودشان هنرمندان نمایش‌های کمدی موزیکال خیابانی هستند.